Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: в нацистской Германии ведутся секретные работы по созданию атомной бомбы. Чтобы добыть критически важную информацию, в самое логово врага, в Берлин, отправляется опытный агент Франс Хартман. Под прикрытием он вступает в опасную игру, вовлекая в свои планы даже шефа немецкой разведки. Однако встреча с Дори, сотрудницей германского МИДа, вносит в его миссию непредвиденную и личную драму.
Пока Хартман балансирует на грани провала, в Москве стартует отчаянная гонка — советский атомный проект переходит от теории к практике. Ученым под руководством Берии предстоит совершить невозможное: в кратчайшие сроки создать собственное оружие, чтобы опередить нацистов и предотвратить ядерный шантаж со стороны бывших союзников. Судьба мира теперь зависит от успеха миссии Хартмана в Берлине и работы физиков в секретных лабораториях СССР.